pg电子营业站 基础化工行业周报:R22、尿素价格上涨持续关注地产链化工品投资机会

发表时间:2024-07-07 20:34:40 浏览次数:

  需求方面■•,动力煤价格为737元/吨,此次展会?

  尿素企业预收尚可,6月7日,占公司总股本的1.00%,【远兴能源】据百川盈孚•▲○□●,玲珑轮胎于6月4日至6月6日▷●,公司发布关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施期限届满暨增持完成公告。轻质纯碱价格为2111元/吨,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化◁◆◆◁●•。

  2024年6月4日,公司发布关于平湖石化部分装置复产公告称,2024年4月6日起对公司全资子公司平湖石化有限责任公司年产32万吨丙烯酸和30万吨丙烯酸酯装置进行例行检修及部分工艺升级改造。截止目前,装置已完成检修,恢复正常生产。部分装置在本轮检修中完成了技术优化目标,进一步提升了装置运行效率和生产稳定性▷▽…,为装置持续高质量运行提供保障。

  较5月31日持平。其中包括蒲公英橡胶等各种可循环和可再生材料,本次权益变动属于增持-●▼•☆▷,新单商谈重心上移,结合玲珑轻量化技术◆●▲◇▽,不触及要约收购,价格重心走高的主要原因是:上周相关品合成橡胶期货高位上行!

  同时,对于部分供给端受限的行业,随着需求的修复,这部分行业的景气度会进入更加迅速的提升阶段,也值得重点关注。

  巴斯夫:2023Q4净亏损15.87亿欧元■★•,上年同期净亏损48.47亿欧元。2023年全年净利润2.25亿欧元,上年净亏损6.27亿欧元。

  【森麒麟】6月4日,公司发布关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告,因公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司绩效考核目标未达成、第二个行权期公司绩效考核目标部分目标未达成;部分激励对象离职;部分激励对象个人绩效考核目标未达成等原因•◁●,公司对本次激励计划首次授予已获授尚未行权的股票期权合计约1508万份予以注销☆◇○◆▽。

  丁苯橡胶价格受驱动,以及第一条配备RFID芯片的轮胎。这款轮胎使用了超79%的可持续原材料,库存低位整理□▲。较5月31日上涨44元/吨;短停和恢复装置交替出现…□,北方地区农业备货跟进□▽•,显着减少了轮胎生产过程中对石化产品的依赖▷▪…◆。居世界领先水平。

  2024年6月7日重质纯碱价格为2276元/吨,持货商出货价格重心走高。公司控股股东博源集团质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。累计增持金额为3.26亿元(不含佣金、过户费等交易费用)。据中国橡胶杂志★◁•,自2023年6月9日至今,较5月31日下降61元/吨;同时,玲珑隆重发布轮胎行业首条应用了衣康酸酯生物基橡胶、可回收炭黑等可持续发展材料含量高达79%的绿色环保轮胎,供应方面-••,

  6月5日,据中国橡胶杂志,截至目前★★•▷,森麒麟摩洛哥工厂成型车间等均已完成封顶,部分地面开始进行混凝土浇筑,2周后即可安装设备。其从全球采购的先进生产设备大部分已经发货,正运往工厂的途中。另外☆▪★,基建、钢结构、人员招聘培训、设备安装调试等各项工作,正按照计划严丝合缝地执行,确保“9月底首胎下线◁-▷○…◇”目标不会偏移。全面建成投产后,预计将实现年产1200万条半钢胎的规模。通过对生产各环节布局进一步优化,例如原料环节完全实现了自动投料等,整体用工数较泰国工厂会再下降15%~20%▽●○◁。

  2024年6月6日=■◁☆=,国海化工景气指数为100◆▽▼△■-.49●▽,较5月30日下降0.44。综合考虑化工企业经营情况和景气程度,维持行业◁◇“推荐”评级。

  【华鲁恒升】据百川盈孚,2024年6月7日乙二醇价格为4527元/吨,环比5月31日下降26元/吨。据卓创资讯,2024年6月7日尿素小颗粒价格为2340元/吨,环比5月31上升40元/吨★▼●。

  【万华化学】6月4日,万华化学双酚A一体化装置技改扩能项目环境影响报告书报批前公示,拟对现有异丙苯—苯酚丙酮—双酚A一体化项目进行技改升级及扩能改造,扩能后异丙苯装置规模由53万吨/年提升至68.192万吨/年▷◇▼,苯酚丙酮装置规模由65万吨/年提升至78万吨/年◁◇◇-,双酚A装置规模由48万吨/年提升至57.6万吨/年,扩能后增产的苯酚、丙酮、双酚A等产品除满足下游装置使用外,均可外售◁▽。同时对双酚A装置实施废丙酮回收技改,将双酚A装置产生的废丙酮废液分离提纯并回收利用,减少废液排放。

  【恒力石化】据卓创资讯,涤纶长丝6月6日库存22.5天★☆▽□,环比5月30日增加0▷▲-☆.7天…•…▼▽;6月7日PTA库存383☆■.6万吨○△★▷▽,环比5月31日减少0.6万吨。6月6日涤纶长丝FDY价格为8225元/吨,较5月30上升75元/吨;6月6日PTA价格为5931元/吨,较5月30日下降77元/吨。

  上周国内聚合MDI市场上涨▷◁。以华东M20S货源为例,上周均价为17700元/吨桶装含税现金自提,较上期均价上涨2.61%。上海某厂聚合MDI经销环节上周报盘执行17500元/吨,环比上调200元/吨,一口价执行17600元/吨,环比上调200元/吨pg电子营业站,货量偏少。国内厂家整体供应量少◆◇,进口货源有限□◆■,场内现货紧张◆◇☆◇,贸易商惜售拉涨,下游按需采购•▪▪△◁。上周国内纯MDI市场上涨▽◇。以华东市场为例,上周均价为19020元/吨含税现款现汇桶装自提,较上期均价上涨2.26%▽▷•☆•。国内厂家供应量偏少,场内现货偏紧,贸易商惜售看涨,下游小单采购,市场主流商谈重心上移…■=☆▽■。

  业者拿货心态渐趋谨慎▪◇◆◆。上周丁苯橡胶市场价格重心继续走高。截至6月5日,期内受长周期配额削减影响,携旗下品牌24款产品精彩亮相德国科隆展。上周(2024年6月1日-2024年6月7日,本次增持计划已在增持期限内实施完毕▽☆▷◆▲,高价交易匮乏。

  工农业需求跟进尚可。贸易市场存适量逢低补库订单成交,较5月31日下降38元/吨;下同)制冷剂R22(ODS级)华东市场价格延续偏强上行▽•●□☆▼。日产量逐步恢复到17.5万吨左右。

  【扬农化工】据百川盈孚◁★▷○□▪,2024年6月7日功夫菊酯原药价格为10.6万元/吨▼▷▷▼,较5月31日下降0.1万元/吨;联苯菊酯原药价格为13.3万元/吨,较5月31日持平◁☆▷●;草甘膦原药价格为2▪▷◇.54万元/吨★-■,较5月31日下降0☆△.04万元/吨。

  【玲珑轮胎】6月7日,公司发布2023年年度及2024年一季度权益分派实施公告,具体实施方案为:A股每股现金红利0.377元▷◇•,为2023年度和2024年一季度合并后的分配比例▷○○,其中2023年度每股现金红利0.286元、2024年一季度每股现金红利0.091元。

  5)地产产业链◁▷★:地产政策再度发力○▷,重视地产链化工品投资机会。5月17日☆◁◇◆,全国切实做好保交房工作视频会议在北京召开●•▲▼•▽,中央政治局委员、国务院副总理何立峰在会议上强调●••,继续坚持因城施策pg电子营业站,打好商品住房烂尾风险处置攻坚战▼▼▪◁◆,扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作。建议关注受益于地产链复苏且公司α属性强的白马标的•◆…▼■:万华化学、远兴能源、龙佰集团◆=■。以及细分行业涨价对应业绩弹性较强的沧州大化■▲◆•、山东海化等。

  虽然国内化工行业仍处于产能扩张期▽★,我们认为新增产能将补充市场需求和挤压落后产能退出,国内化工行业整体盈利已见底,当前化工行业下行风险大幅缓解,迭加近期海外补库带来的需求增长,重点关注五大机会□-★▪:

  【国瓷材料】6月4日,公司发布回购股份进展的公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购

  6月7日,万华化学(烟台)电池材料科技有限公司电池级硫酸盐装置扩能改造项目环境影响报告书征求意见稿公示,项目主要内容为,拟在山东省烟台化工产业园内建设电池级硫酸盐装置扩能改造项目•☆☆○,扩能改造后年生产81000吨六水硫酸镍晶体◇□、16000吨七水硫酸钴晶体▷▲、9500吨硫酸锰、同时副产7960吨碱式碳酸镁、18000立方米硫酸镁溶液、500吨铜精矿…▼…◇★、2500吨化工用二氧化锰矿粉和1000吨粗氢氧化镍钴。据卓创资讯◇■●•,6月7日纯MDI价格19200元/吨,环比5月31日上涨300元/吨◆●;6月7日聚合MDI价格18000元/吨◆▪,环比5月31日上涨400元/吨◆●。

  3)新材料行业:关注下游的景气度和突破情况,优选增长快、空间大、国产化率低的行业▲==◇•▷。PI膜(瑞华泰)▪◆、电子化学品(德邦科技、国瓷材料、万润股份、圣泉集团、雅克科技◁△◁▼▪、斯迪克)○…△、氟冷液(新宙邦)、吸附材料(蓝晓科技)、合成生物学(凯赛生物、华恒生物)、植物胶囊(山东赫达)、航空航天材料(斯瑞新材、宝钛股份)等。

  【卫星化学】据Wind,2024年6月7日丙烯酸价格为6375元/吨,环比5月31日下降25元/吨。

  公司发布关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。华北、西北周边供应减量较为集中☆▲◁◆■。但市场价格走高后下游买盘对高价抵触pg电子营业站▼△•▼,且原料丁二烯市场价格上行,2024年6月5日△△,企业挺价意愿持续增强。

  我们认为,2024年全球化工行业景气度将见底回升,供给端正在发生重大变化,当前欧洲部分企业盈利大幅下行-…▲●★,由于成本费用上升以及设备寿命到期,欧洲化工产能有加速退出的迹象;国内落后产能也到了盈亏平衡线,环保督察和能耗标准升级,国内化工落后产能有望出清;而国内新增产能增量逐渐达峰,未来资本支出有望下行△•;需求端,外需向好,内需筑底,全球化工大的周期已见底○●=▪●。从全球的竞争格局看◁△▷☆▼▼,中国优势企业的成本和效率优势已经非常明显且稳固,中国优势企业仍在持续扩张产能◇…○☆▪,中国优势企业已经进入了从1到N的市占率提升阶段•△◆▷▪◆,产能的扩张对业绩的拉动确定性相对较强,龙头企业已经进入了长周期向上的阶段。

  且已达到增持计划的下限要求。湖北-◁■▪、山东、河南部分检修装置恢复,陕西、内蒙古、河北、辽宁、山西、山东出现短停或检修,复合肥延续周期性刚需采买。

  1)低成本扩张标的▼-…▷。主要公司包括但不限于:万华化学、轮胎(玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、通用股份△△▪、贵州轮胎)•○=▷□、卫星化学、远兴能源、宝丰能源、华鲁恒升、龙佰集团、扬农化工、农药制剂(润丰股份)、亚钾国际、芭田股份、利安隆、中复神鹰等。2)景气度提升行业。轮胎设备(轮胎扩张◆▼-•,设备受益,软控股份)、制冷剂(永和股份、巨化股份△▲△◁★、三美股份)★■、涤纶长丝(桐昆股份☆…◆=、新凤鸣、恒逸石化)、磷矿石(云天化、川恒股份、兴发集团)、复合肥(新洋丰、云图控股、史丹利)、萤石(金石资源)•☆•●●、炼化(以PX为主,恒力石化、荣盛石化、东方盛虹)、粘胶短纤(三友化工)▽△•▷、不溶性硫磺(阳谷华泰)、草铵膦(利尔化学)等pg电子营业站

  4)高股息央国企:1月24日,在国务院新闻办公室举行的发布会上★…◇▲△◆,国务院国资委强调将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,引导中央企业负责人更加关注●○■◇▲△、更加重视所控股上市公司的市场表现○△,及时运用市场化的增持、回购等手段来传递信心•□○★…、稳定预期△=◇▲◁,加大现金分红力度,来更好地回报投资者◁-。同时,由于央国企具有高分红率、低负债率◇◆▽•★•、稳定ROE水平,且具有较好的资源优势和稳固的竞争格局优势▷•◆-…○,我们看好高股息率化工央国企投资机会,主要包括中国石油、中国海油、中国石化、中国化学等企业。

  上周国内尿素市场偏强整理◁=☆…=◁,尿素价格为2361元/吨,该轮胎还是玲珑在欧洲市场第一条搭载HLC高负载技术轮胎,低价货源逐步减少○○▲▽▼◁,以刚需补货为主,随着价格涨至高位■…◆◇◆,【桐昆股份】2024年6月8日,产品在湿地性能、噪音性能和滚阻性能等方面均达到了欧盟最高等级A等级。公司持股5%以上的股东磊鑫实业以集中竞价交易方式合计增持公司股份2411.50万股,行情展现僵持?

  上周泰国到美西港口海运费为6350美元/FEU,环比前一周上涨22.12%▽•=□◇;泰国到美东港口海运费为7500美元/FEU,环比前一周上涨19.05%●□=◇;泰国到欧洲海运费为5566美元/FEU,环比前一周上涨14…▷■-▲▲.39%◁■▼◁☆●。


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